Действие второй части стартует через несколько десятилетий после событий оригинала. Игрок берет на себя роль потомка прежнего Оверлорда. За годы междуцарствия королевство собрало силы в кулак и выдвинуло достойную альтернативу Темному Властелину. На троне теперь восседает Император, который объявил войну всем волшебным созданиям страны и занимается их отловом при помощи мощной, организованной...